Petit varázslatos tárlatlátogatásra viszi nagybátyja: a festett képek figurái a zene hangjaira megelevenednek. A Gonoszmanó mindkettejüket elvarázsolja és a Mesék Birodalmába tévednek. Míg nagybátyját keresi, Peti felébreszti az alvó Csipkerózsikát az ódon kastélyban, a Tündérkert lakói pedig táncba hívják. A Mesék Birodalmában hajóvá változó ökrösszekérrel találkozik, megmenti a tojásból kelt kiscsibéket a macskától, okul a szegény koldus és a gazdag ember tanulságos történetéből, majd egy elvarázsolt piacon és a Sötétség országában keresi bácsikáját. Legyőzi a Vasorrú Bába-Jágát a csirkelábon forgó kastély tövében, és elveszettnek hitt bácsikáját is megtalálja...